事件爆发--浙江医药
为什么是再论浙江医药呢?
因为我们在7月30日已经专门讲过了,
操作很简单,就是按图操作
昨天晚上我们在趋势之家做了强调:
我们一直跟踪维生素,维生素A (浙江医药,新和成)。其他的是今天开始共振,维生素D (花园生物) 维生素E(能特科技)。昨天市场说巴斯夫(爆炸停产),帝斯曼(VE,VD,VA),其实都是催化剂,因为维生素A早就涨了,现在只是共振加速了。
趋势之家短线操作
看大势,做趋势,做跟随,有预判,但尊重市场!
维生素板块的观点
情抱团股持有个股的分析:
【航天科技】逻辑在知识星球已经梳理,记得去看,关于【香雪制药】,多去看一下【正丹股份】从4月10日到5月27日的走势就知道了,多复盘。关于【乾照光电(300102)】的逻辑知识星球在8月2日就做了梳理可以参看一下。
【乾照光电300102】,概念很新,砷化镓太阳能片 星链计划计算器能敲到冒烟。
太阳能电池板竞争格局稳定,有空间太阳能资质的目前只有【811所】和【电科18所】,乾照光电在整个市场上外延片一直稳定50%的市占率,电源系统在卫星上如同电池在新能源车上,价值量占比极大,且追求极致的稳定性,未来格局不会轻易变化,目前能提供外延片的只有乾照光电,凯迅光电(创始人是从乾照出来的),中山德华,后面两个外延片产量很小,且空间电源需要极长的验证周期确定可靠性,短期内市场玩家很难扩展。
目前太阳能电池板只有硅基,砷化镓,钙钛矿 的技术路线,马斯克最新版本卫星目前选用砷化镓方案 ,由于国内火箭运力限制切换到硅基经济效益极差,钙钛矿的转化率和稳定性目前无法满足太空中恶劣的环境影响,目前均属于预研验证阶段,5年内无法商用。
目前乾照光电通过18所,进入星网,G60,上海微小卫星,格思航天供应链,作为上游企业,卫星放量在5即,系最先受益的标的。
目前的策略:记住,一定要记住,当然如果你是做中长线,在控制了仓位的情况,进行左侧建仓另当别论,不要混淆,但也要记住,必须控制仓位。
由于大盘的成交量,一下子缩到6000亿以内,市场不可能走出机游共振的容量板块行情。
没有量,起行情比登天都难。
这也是市场为何,在超跌板块中轮动,打一枪换一个地方。
一个板块,刚有热度,明早一起床你会发现上涨逻辑都变了,或者被证伪了,本质上就是“在玩掏兜行情”。
当前hard阶段,我们的策略很简单:
操作灵活,在一个个小机会上,有了赚就跑,累计利润。
目的就是,积小胜为大胜。
保证利润后,耐心等市场放出成交量,一旦场子够热了,大的主线也会有冒头的,到时再集中力量办大事。
盘中跟踪:
10:38提示抱团股的对冲
中长线板块机会
便宜 故事=大机会。
便宜是必要条件,故事是充分条件。
不是所有便宜的品种,都值得去投资,下重注之前,还需要思考能不能讲出宏大叙事。
能下重注的大机会,才是好的大机会,再好的机会,不能重仓,没有意义。
趋势之家真在重仓布局下一个机会!
每个大逻辑的爆发,都需要催化剂。
股价与估值历史底部、筹码结构好、基本面反转等,只是可能大涨的必要条件,而不是充要条件,不是一定会大涨。
除了必要条件之外,还需要充分条件,这个充分条件就是催化剂。对于成长股来说,需要有新的成长逻辑;
对于价值来说,需要有新的确定性逻辑。
例如,去年的光模块,历史底部趴了好久了没人炒,刚炒AI时也没人炒它,直到3月底4月初才大爆发,因为市场发现AI算力带来了光模块的巨大增量;
今年的高股息也是类似,其实高股息之前已经悄悄涨了一年多了,但没多少人关注它,直到今年春节前才真正牛逼起来,因为市场发现在高度不确定性的大背景下,高股息的央企是唯一高度确定的品种。
还有PCB也是如此,一季报就反转了,但没人炒它,直到苹果要搞AI后,PCB才真正爆发,因为市场发现AI手机会带来PCB比较大的增量。
所以,我们看到,今年不少品种业绩都反转了,但除了PCB之外,都没有走出趋势性大行情,就是因为没有新的成长逻辑。
不要错过底部的低估值,未来有宏大蓄势的板块的机会!
继续逢低吸纳
复盘
今天放量了,我不在担心指数,目前就是抓紧赚钱!
方向没有变
需要实现稳健盈利的抓紧进入我们的趋势之家,再开放一次,
主要是黄金坑里的价值股布局!注明:特粉!
我们最后强调!
股市永远是一个机遇与风险并存的市场,每天上演着危与机的一幕,我们散户与庄家其实就像森林中的小绵羊与灰太狼,如果你没有专业的技术与经验,也没有一手及时的消息,那你就要跟对专业的人,否则只能成为市场“庄家”口中的“猎物”。
成功,只有2条路,要么自己绝对优秀,要么跟优秀的人合作!