A股在昨日普反后，今日又回到调整的轨道上来了，沪深两市成交量较上日减少171亿，共成交6263亿。
三大指数全线收跌，沪指下跌0.9%，深成指下跌1.53%，创业板指下跌1.59%。个股普跌，两市4572只个股下跌，522只个股上涨；涨停个股30只（20cm大号涨停10只），连板个股10只，跌停个股7只，破板率37.7%。
热点方向，昨天暴涨的AI，今天冲高回落；其它轮动到的板块还有车路云，消费电子、电力、金融科技和房地产。缩量环境下，热点上涨都没有持续性，策略上继续防守等待市场放量。
说下题材
1.【商业航天】
消息面上，1）国新办今日举行发布会介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况；2）“千帆星座”（即G60星链，根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网），首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。到时，格思航天将上演“一箭18星”的盛景；3）文昌方面宣布，6月26日12时起至6月29日21时止，禁止小型航空器和空飘物飞行活动；4）6月26日盘后，有机构研报称，手机直连有望超过宽带网络接入，成为卫星互联网的核心应用场景。
今年是商业航天元年，下半年催化较多，题材主线的定位不变。值得加以重视，等待大盘企稳后的低吸机会。
【相关公司】~ 超捷股份、西测测试、陕西华达
2.【房地产】
消息面上，6月26日盘后，北京发布房地产优化新措施。首套房最低首付款比例调整为20%，多子女家庭购二套房认定为首套，支持住房“以旧换新”。
首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减45个基点，调整后，5年期以上房贷利率下限目前为3.5%。
【相关公司】~ 京能置业（北京地区营收占比84%）、大龙地产（北京地区营收占比84%）、城建发展（北京地区营收占比84%）、首开股份（北京地区营收占比84%）、华远地产。
政策力度不大，但是板块位置好，弱市的市场下，资金还是有一点点微弱响应，房地产服务板块涨幅居前，已属不错。
3.【AI应用】
因为大市偏弱，昨天走势最强Sora、AI语料、多模态AI等AI应用，今天必然是走分化的结果。
昨天列举的标的，今天部分走出了一定的持续性，按照汰弱留强的思路，淘汰掉走弱的，剩下的如下。
【热门标的】~ 会畅通讯（20cm选手）、旗天科技（20cm选手）、荣信文化（20cm选手）、因赛集团（20cm选手）、华扬联众（10cm选手）、掌阅科技（10cm选手）等
4.【车路云】
“车路云”今天窄幅震荡，近期多家公司出来提示风险，板块有所降温。但还是可以跟踪观察。
【重点关注】~ 信息发展（20cm选手，近期持续保持强势），万集科技（调整时间幅度相对充分）
5.【半导体】
坚持“半导体主线地位”的观点不变。
板块走势主要跟大盘，大的入场时机还需要耐心等大盘出一个实质性的低吸机会。
【重点关注】~ 骏亚科技（近期走势强劲）、满坤科技（近期走势强劲）、协和电子（老妖，有辨识度，博弈反抽）、乐鑫科技（主动披露业绩，1-5月净利润同增172.9%，超预期）等。
接近中报季，重点关注一些业绩超预期的方向和公司。
6.【大飞机】
消息面上，1）港媒披露，欧洲航空代表团7月初抵达中国，进行实地检查并启动C919认证程序；2）知名航空博主爆料，南航将于今年三季度接收首架C919。
【相关标的】~ 三角防务等
7.【氢能汽车】
消息面上，广东发改发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。
【相关标的】~ 力帆科技、四川金顶
事件驱动，作为一个小支线来考虑，全市场量能不足的情况下，跟踪观望为主。
8.【锗涨价】
我国星链计划将为太阳能用锗带来较大增量需求。2024年6月，锗价持续上涨。6月24日，锗锭平均价格冲上11200元/千克，单日涨幅近10%。
【关注】~ 云南锗业
9.【磷酸一铵涨价】
73%工业级磷酸一铵市场均价为6448元/吨，较5月初的5495元/吨，涨幅超17%。涨价原因主要是下游需求增加和行业库存低位导致的市场现货紧张所致。
【关注】~ 川恒股份
10.【存储芯片】
消息面上，三星电子将在今年三季度将服务器用DRAM和企业用NAND闪存价格上调15%~20%。此前，三星电子已在二季度将企业级闪存价格上调20%以上。
【相关标的】~ 佰维存储、兆易创新、江波龙、德明利、万润科技等
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