推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新
上周周末最大利好！
中央财经委会议：
推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新！
很多人对这个利好还是不没有了解的够详细，
今晚我们再次和大家明确接下来的这半年这三个炒作主线，
其中大规模设备是重点，
是核心！
会议部署进一步着重解决生产、
消费、
流通领域的痛点和堵点，
推动消费和投资形成相互促进的良性循环。
昨日下午三点国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示，
推动大规模设备更新和消费品以旧换新，
是党中央、
国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署，
既能促进消费、
拉动投资，
也能增加先进产能、
提高生产效率，
还能促进节能降碳、
减少安全隐患，
既惠民、
又利企，
一举多得。
这是一个重大利好。
据他介绍，
以设备为例，
去年，
中国工业、
农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，
随着高质量发展深入推进，
设备更新需求会不断扩大，
初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。
再看耐用消费品，
去年底中国民用汽车保有量达到3.36亿辆，
冰箱、
洗衣机、
空调等主要品类家电保有量超过30亿台，
汽车、
家电更新换代也能创造万亿规模的市场空间。
巨大市场空间带来巨大发展机遇，
大有可为。
那么从中央层面和地方国企有望给予相关财政补贴，
鼓励企业加强设备更新改造、
刺激家电、
汽车更新换代，
同时推动物流、
交通等基础设施领域建设，
个人认为，
若美国5-6月份开始第一次降息，
该力度会减缓，
若漂亮国一次持续到三季度才会有降息预期的话 更我们打拖延仗和继续靠做空搜刮全球资本的话，
那么前半年各省市地方财政厅局和国资委都会互相上演大规模的经济刺激相关政策，
规模史无前例！
08年侧重的民用消费品汽车和家电，
而这一次是工业设备和民用一起刺激，
百度下工业设备指的是工业生产设备和各类机床，
比如车床、
铣床、
磨床、
刨床等机器。
从去年12月起，
大规模设备更新表述共出现了三次。
第一次为2023年12月的中央经济工作会议在“
着力扩大国内需求”
部分提到，
要以提高技术、
能耗、
排放等标准为牵引，
推动大规模设备更新和消费品以旧换新”
第二次为2024年1月29日，
发展改革委、
工信部发布《
重点用能产品设备能效先进水平、
节能水平和准入水平(2024年版)》
提出大力推广节能减排降碳先进技术，
加快提升产品设备节能标准，
支撑重点领域节能改造，
助力大规模设备更新和消费品以旧换新，
推动完成“
十四五”
能耗强度下降约束性指标。
第三次即为本次，
提出鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，
以及有效降低物流成本。
历史上大概粗略的统计有这么三次：
第一次50-60年代我国工业经过了一五时期（
1953-1957）
156项工程”
的建设，
使我国建立起社会主义工业化的初步基础。
60年代又通过了“
三线建设”
扩大了我国的工业规模和工业数量，
尤其是重工业（
60年代初与苏联交恶影响了发展时间）
第二次70-80年代我们趁着与西方国家关系缓和，
搞了一个四三方案，
建立起了我国的轻工业基础。
70年代国内的动荡。
1977年，
宝钢筹建期间就与日本最大的钢铁公司新日铁讨论引进技术，
到了1985年9月，
新中国首次整套引进年产300 万吨钢的宝钢一期工程顺利投产。
如今的宝钢和武钢合体后成为我国最大的钢铁集团。
60年代初与苏联交恶，
70年代国内的动荡，
都让我们错过了很多历史机遇，
第三次 80-90年代，
我们再去审视世界，
突然发现周边的日韩新，
台湾和香港地区甩掉我们越来越远，
我们的工业水平似乎被欧美国家甩开了10年以上的距离，
所以在80年代为了尽快赶上发达国家先进的工业水平，
我国工业领域几乎所有的行业都进行了一场大范围的技术引进，
涉及了家电行业，
汽车行业，
重卡行业，
工程机械行业，
钢铁行业，
食品，
纺织，
电力电气，
家电，
煤炭，
化工等几乎所有的工业行业总计4000多项的技术引进。
根据“
六五计划”
1980年-1985年）
国家确定“
六五”
后三年引进“
三千项”
技术以缩小我国与发达国家工业技术上的差距上的差距，
这次不同于70年代的四三方案，
这次技术引进严格限制了成套设备的进口，
偏向技术引进，
就是要将设备放在中国生产，
并且中方要买断一部分技术和知识产权。
激情的80年代的技术引进就是在这样的一种氛围和环境下进行的，
有盲目，
有浪费，
但更多的是收获。
比如山东的几家非常著名案例目前的海尔智家600690，
在1984年引进德国利勃海尔电冰箱生产技术，
从而成立的青岛电冰箱总厂，
以此为基础发展起来了我国特大型家电企业。
济宁机器厂、
济宁通用机械厂和济宁动力机械三厂合并引进日本小松的几款推土机技术，
而如今山推股份000680成为全球推土机产量最高的公司，
2017年全国市占率70%，
到目前为止全球市占率17%，
美国cat占比37%。
1983年，
中国重型汽车工业联营公司与奥地利斯太尔、
戴姆勒、
普赫股份公司签订了《
重型汽车制造技术转让协议》
引进了斯太尔91系列14吨~40吨级重型卡车，
还引进了配套的ZF变速箱、
转向器和富勒变速器，
总投资11.58亿元。
这次技术引进促成我国如今成为全球最大的重卡市场，
而且是国产品牌重卡的天下，
当年参与引进的这个重汽联营公司还差点变成第三汽车制造厂，
而其中的“
八厂一所”
里的企业如今也是大名鼎鼎，
比如潍柴，
重汽，
陕汽，
红岩，
汉德桥等等。
本人是太钢子弟，
当年老爸就是太钢工人，
大批量的从瑞士 西德和日本的高端工业设备，
这也就是我记忆以来的第一次持续时间是20年，
设计到了国民生产的方方面面。
第四次90年代后到2001年开始，
大规模的下岗潮结束了第四次的工业设备更新周期，
到2015年供给侧改革的结束，
从2000年加入自贸组织后轻重工业形成了脱胎换骨的设备升级，
一部分从08年之前，
一部分是08年之后，
08上次的全球次贷金融危机反而给中国带来了爆发式的增长，
高铁基建互联网等直到2015年踩了刹车。
这也许是第五次2016-2036，
在2023年人工智能数字经济提上了重要发展战略，
更新工业设备出现了配合AI赋能展开更高级别的工业刺激。
下面我们把各个 板块的低估价值品种看看还有哪些值得关注？
如果 要细分工业设备到底有哪些 细分起来有不少，
这里我只举例自己经常关注的一些 板块和公司 分享给大家。
通用装备
沈阳机床：
公司为中国通用技术集团旗下上市公司，
主营业务包括产品研发、
机床制造、
销售服务、
行业解决方案、
机床零部件配套等，
可面向机械制造核心领域提供量大面广的通用型机床，
面向行业客户提供个性化的解决方案，
面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件。
陕鼓动力：
主营能量转换设备制造、
工业服务、
基础能源设施运营三大业务，
公司是重大装备制造行业龙头企业，
是为冶金、
石化、
电力、
环保、
制药等国民经济支柱产业提供透平机械系统问题解决方案及系统服务制造商、
集成商和服务商，
专业化产品有透平压缩机组、
工业流程能量回收装置、
透平鼓风机组等三大类，
其中，
工业流程能量回收装置属于高效节能环保产品。
巨力索具：
国内索具生产龙头企业，
公司是国内最大的索具生产商之一，
也是全球索具产品类别、
品种规格最为齐全的生产企业。
公司凭借良好的信誉和市场占有率，
索具主业取得了长足发展，
高端索具市场的占有率进一步得到巩固与提升。
科捷智能：
国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商，
顺丰为公司第二大股东兼第一大客户。
华光新材：
曾获国家科技进步二等奖、
制造业单项冠军示范企业称号
宗申动力：
摩托发动机、
通机系列产品销量一直稳居国内市场前列，
公司的制造板块里面包含中小型精细化农机制造
鼎汉技术：
国内轨道交通电源系统龙头企业，
公司为车辆高端装备主流供应商，
轻量化、
智慧环保产品引领创新。
公司国际领先的中/高频车载辅助电源系统促进了列车减轻重量与节能效果的进一步升级，
持续推进了国内外装备技术的进步，
目前已发展到第三代技术平台，
基于此技术平台
华东重机：
全球领先的港口装卸设备供应商，
消费电子数控机床整体销售规模国内居前
机械设备：
山河智能：
工程装备、
特种装备、
航空装备同步发展的现代化制造企业，
公司主要生产销售桩工机械、
小型工程机械、
凿岩机械等三大类具有自主知识产权工程机械产品。
其中液压静力压桩机国内同类产品市场占有率40%以上；
多功能小型液压挖掘机国内市场占有率及产品出口率在内资生产企业中列第二位；
一体化潜孔钻机填补国内空白、
替代进口。
自动化设备：
大族激光：
亚洲最大激光加工设备生产商，
公司是一家提供激光、
机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，
业务包括研发、
生产、
销售激光标记、
激光切割、
激光焊接设备、
PCB专用设备、
机器人、
自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。
瑞松科技：
八次获广汽丰田设备供应商“
品质优良奖”
公司业务涵盖机器人、
工业软件、
智能制造领域的研发、
设计、
制造、
应用和销售服务，
为客户提供应用于高质轻量化材料的搅拌摩擦焊智能装备、
基于 AI 的工业机器视觉产品、
柔性化智能制造系统解决方案。
仪器仪表
山科智能：
水表计量和管网检测技术上已处于领先地位。
莱伯泰科：
拥有LabTech、
CDS、
Empore等行业知名品牌
专用设备：
长荣股份：
中国包装龙头企业，
专注于高精度、
速度和稳定性的高端印刷装备
华研精机：
瓶坯智能成型系统领域具有领先地位。
兰石重装：
主营高端装备制造及工程总承包，
率先实现连续重整技术国产化，
公司深耕炼油、
化工高端能源核心装备制造行业 60 余年，
在炼油化工等重大技术装备制造领域连续创造了多个国产化、
大型化设备零的突破，
用优质的产品与服务为国内炼化装备配套与技术更新做出了突出贡献，
被誉为“
中国石化机械的摇篮和脊梁”
电力设备：
杭电股份：
浙江省电线电缆行业协会理事长单位。
福能东方：
在自动化设备领域的项目经验丰富，
锂电池自动化生产设备、
3C及非标自动化设备等高端智能制造装备的研发
龙源技术：
世界等离子体点火设备的主要生产厂家，
技术水平世界领先
环保设备：
恒誉环保：
有机废弃物裂解技术研发及相关装备设计、
生产与销售，
公司系行业内唯一荣获国家科技进步奖（
二等，
第一完成单位）
企业
盈峰环境：
以环卫机器人为龙头的高端装备制造 环境综合服务商。
菲达环保：
全国最大的环保机械科研生产企业
发电机：
大洋电机：
已形成了“
电机 电控 氢燃料电池”
的完整产业链
医疗设备：
新华医疗：
感染控制设备的品种和产量国内第一，
放疗系列产品国内领先水平
康泰医学：
旗下CONTEC牌脉搏血氧仪曾获河北省知名品牌荣誉称号
以下是总结的其他的一些底部类公司。
一、
大规模设备
1、
生产类设备主要包括机床，
以机床为典型代表，
涉及重要个股有太原重工、
华中数控、
华东数控、
沈阳机床等！
2、
服务类设备，
主要一是高铁、
船舶等交通运输设备。
高铁主要涉及广深铁路、
神州高铁、
铁龙物流等，
而涉及传播富临运业、
中储股份，
宁波海运等！
3、
物流方面，
主要是顾虑发展与平台经济、
低开经济、
无人驾驶等节后的新型物流模式，
所以这里或涉及的是无人机、
低开经济等，
主要涉及四维图新，
新兴装备、
信邦智能、
中光防雷
4、
机器人，
主要核心股有爱仕达、
东杰智能、
五洲新春、
二、
新能源汽车
1、
整车，
主要有上汽集团、
广汽集团、
一汽富维（
华为）
渤海汽车（
小米）
江淮汽车(蔚来)、
海马汽车(小鹏)、
汉马科技(吉利)；
三、
智能家居家电
1、
智能家居主要涉及有 木林森！
2、
智能家用电器主要涉及有爱仕达、
亿田智能。
佛山照明、
华帝股份、
海尔智家
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