，诸位小伙伴后台反馈看的津津有味，瓜好质优，强烈要求上新，来了~
瑞贝卡：真的是好缺卡啊！哪怕只是暧昧，传传绯闻，瑞贝卡瞬间成了你得不到的卡，开盘竞价的时候我自己本来都想买一点，纯娱乐，亏了算买个教训，赚了算中了...，可是我都没有排到！
我：不得不说华为产业链以赛力斯为首的暴力拉升美学，极大助长了卖方小伙伴气吞山河的气概，现在买方机构核心群里已经是这样的公告解读节奏了：
在文脉方面，霸道总裁绑架风开始流行——
标题：【文一科技】遥遥领先&国产替代最新标的！基本面拐点 技术面箱体全面突破标的！戴维斯双击！
各位领导好，前期我们重点推荐的【华力创通】及【捷荣技术】等遥遥领先标的相对收益及绝对收益表现十分优秀！在当下时间点我们乘胜追击，继续为各位领导重点推荐最新遥遥领先标的【文一科技】
重点来了！！！突破不只是图形突破，更是技术突破，是先进封装技术的突破！（图形技术的突破各位领导比我们更懂，产业链线下调研反馈深圳【深圳！】某客户缺！且急缺！）
以下来到各位领导最爱的计算器环节：单机ASP=2000W人民币，一个封装厂需求20-30台，单封测厂价值量=4-6亿RMB！对标遥遥领先半导体设备公司，给予公司安全估值10xPS，叠加情绪溢价20xPS，对应合理市值-溢价市值（40-60）e-（80-120）e市值！翻倍空间空间只是基础！
❗❗❗各位领导，我们再次强调【华力创通】精神不能倒下，请为国买入【文一科技】，再次建议各位领导按手封板，集合竞价没有封板在座的各位都有责任！
瑞贝卡：哈哈，看了我有被安慰和鼓励到耶！今天又是4000多只股票待涨的一天，极致的抱团，极致的情绪，亟需那遥遥领先的一抹中国红带领市场走出阴霾，哪怕是妖妖领先也是好的。
我：作为新能源标签，成长股买方出身的电新人，万亿宁德的淘金时代记忆犹新：碳酸锂的疯狂仿佛没有尽头。从20年底的5万元/吨上涨到22年3月的50万元/吨，暴力拉升了10倍。一方面是供给端，价格低点大量锂矿企业跌破成本线被迫关闭，行业扩产周期至少需要2-3年，另一方面是需求端，2021年起新能源汽车销量持续增长；严重的供需错配使得碳酸锂价格一飞冲天。
当下，我自横刀向昆仑的新科技无人区已经在华为的带领下缓缓驶入，畅想一下：华为鸿蒙VS14万亿谷歌，华为昇腾VS7万亿英伟达，华为盘古VSCHATGPT，华为手机VS20万亿苹果，华为汽车VS5万亿特斯拉，华为海思VS15万亿台积电 AMD 高通 博通，等一众合计规模在60万亿左右的科技巨无霸......
瑞贝卡：哈哈，不得不说，你想的可真美，好好看看现实的市场是这样的
我：美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张，在对华禁售的消息出来之后，最高已经3万元/张，价格翻了近3倍。目前，国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡。
以下源自辛勤的卖方小伙伴最新激情演绎：
按照这个逻辑推演下去，由于未来几年都完全没有NV卡的供给，租赁价格将显著提高，下游AI行业才方兴未艾，价格上涨幅度格局打开。
测算：（1）涨价前-目前单P算力的租金为12万元/P*年，净利润约为3.6万元/P*年；（2）假设价格上涨到16万元/P*年，净利润约为7.6万元/P*年（ 110%）；（3）假设价格上涨到20万元/P*年，净利润约为11.6万元/P*年（ 220%）。
其中相关数据依然在持续验证之中：恒润&中贝囤卡居奇，25年后预计将喜提昇腾卡。
据传中贝：累计购买了1.3万P，在手4000P ，今年底累计到9000P，剩下的部分也都控制到位；大量算力订单保障下游，积极合作华为昇腾算力，打造算力第二极。
恒润：10月底在手5000P ，囤了约2万P 的卡，传说有独特的拿卡渠道。中国版coreweave。禁售加速优化行业格局，目前中贝和恒润的卡已经满足明年业务开展需要，25年的增量部分主要靠昇腾卡来补足。
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周期七复盘
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