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随着5G技术的成熟和广泛应用，我们的目光开始转向下一代通信技术——6G。
自2019年5G技术正式商用以来，时间已经过去了五年。按照通信技术大约每十年更新换代的规律，5G技术正逐步进入其生命周期的后期阶段，而6G技术的研发和规划已经提上了日程。
华为预测，6G技术可能在2030年之后开始商用化；同时，中信科也预计到2030年，6G的标准将得到正式确定。
在5G向6G过渡的这五年时间里，有哪些行业也在一同进步呢？
首先，研发与基础设施建设需要同步进行。
在研发领域，6G技术的目标是实现比5G快上百倍的网速，这背后需要突破现有的理论限制，克服极高的技术挑战。
值得庆幸的是，我国在这方面已经取得了显著进展，成功建立了全球首个面向6G通信和智能融合的外场试验网络，这为未来的深入研究打下了坚实的基础。
在基础设施建设方面，正如5G的普及需要大量的基站支持，AI算力的增强需要建设充足的数据中心一样，6G技术的实施也需要相应的基础设施支持。
从2019年到2023年，中国的5G基站数量从13万个激增至337.7万个，年复合增长率超过了125%。2023年，中国移动、中国电信等主要运营商显著增加了AI服务器的采购量，这为6G技术的基础设施建设奠定了基础。
6G技术的未来愿景是一个能够与现有5G基础设施兼容，并实现天地一体化的网络系统。这不仅意味着6G技术需要与地面基站无缝衔接，还意味着必须发展卫星互联网技术，以实现全球范围内的覆盖。
在这个过程中，海格通信作为行业龙头，展现出了其强大的成长潜力和市场确定性。
那么，海格通信究竟具备哪些优势呢？
首先，产品线覆盖了整个产业链。
海格通信的业务包括无线通信、数智生态、北斗导航和航空航天四大板块，2023年的营收占比分别为41.36%、36.29%、14.53%和6.49%。
在无线通信领域，海格通信是少数能够提供全系列产品的公司之一，其产品覆盖了海、陆、空各个领域。
例如，随着我国卫星互联网建设的加速，预计到2024年将有超过1000颗卫星发射升空。在卫星互联网产业链中，地面设备制造的价值量甚至超过了卫星发射和研制的总和，2022年的占比超过了50%。
海格通信的产品线涵盖了地面设备中的信关站、终端和芯片等关键组件。
特别值得一提的是，海格通信自主研发的芯片原子钟已经成功实现量产，打破了国外长期的技术垄断。此外，公司还生产全系列的天通卫星芯片。
华为推出的全球首款直连卫星手机Mate60，其射频芯片正是海格通信的产品，而基带芯片则由华力创通提供。
在北斗导航领域，海格通信的竞争力尤为突出。作为国内首家实现全产业链布局的公司，海格通信的产品线包括芯片、模块、天线等，能够满足客户对不同产品的需求，提供更高的配套价值。
近年来，海格通信的北斗导航业务营收持续增长，2023年实现营收9.37亿元，同比增长113.27%。
在航空航天领域，海格通信为大飞机和无人机提供关键零部件，是多家飞机制造商的供应商，并且是国内少数同时进入波音、空客、意航等国际航空巨头供应体系的厂商。
第二，研发优势。
海格通信之所以能够在打破行业垄断的同时，还取得了多项行业领先的成就，这背后是公司长期以来对研发的持续投入和积累。
在过去的几年中，海格通信的研发费用占公司总营收的比例一直保持在14%左右，这一比例显著高于其同行业的竞争者，包括华力创通、北斗星通和航天科技等公司。
第三，客户资源丰富且优质。
海格通信的产品服务于军事和民用两大市场领域，其中军事市场的进入壁垒极高，需要经历一系列严格的认证流程，并且认证失败的风险也相当大。
通常，这类认证过程可能需要长达3年的时间，其复杂和耗时的程度与晶圆代工行业领导者如台积电、中芯国际对半导体设备供应商的审核过程相仿。
海格通信凭借其卓越的资质和广泛的客户基础，在市场中占据了有利地位。其客户群体主要包括一些大型国有企业，例如中国移动、中国铁塔、中航西飞、广电运通等，同时华为也是海格通信的重要客户之一。
特别值得一提的是，中国移动长期以来一直是海格通信的最大客户。在2023年，海格通信从中国移动获得的销售额占到了公司总销售额的25%。
此外，海格通信的子公司海格怡创在2023年成功中标中国移动的网络综合代维服务采购项目，项目金额高达20.15亿元人民币，服务期限将持续至2026年。
接下来，海格通信的成长性体现在哪里呢？
除了之前讨论的商业航天和卫星互联网领域，海格通信还从北斗导航系统的民用化扩展以及低空经济的快速增长中获得了显著的成长动力。
首先，北斗导航系统的民用渗透正在不断加深。
作为中国自主研发的导航定位系统，北斗最初主要服务于军事领域，如飞机和航空母舰等。
随着系统的不断成熟和完善，北斗导航正逐步向民用市场扩展，其目标是实现国产技术的广泛替代。到2023年，包括华为、OPPO、vivo、苹果、小米和荣耀在内的主流智能手机品牌均已支持北斗系统，其市场占有率超过了75%。
中国政府设定的目标是在2025年将北斗导航系统的渗透率提升至90%以上，这不仅覆盖手机市场，还将扩展到更广泛的消费市场和工业应用领域。
目前，北斗导航正处于从北斗二号向北斗三号过渡的换代时期，这导致了对相关芯片和终端设备的大量需求。海格通信凭借其丰富的北斗导航产品线，有望从这一市场趋势中获益。
总体来看，预计中国的卫星导航应用市场将以每年15%的复合增长率增长，到2025年市场规模有望接近8000亿元人民币，为海格通信等企业提供了巨大的市场机遇。
其次，低空经济正展现出强劲的发展潜力。
在之前的分析中，我们已经多次探讨了低空经济的产业链和市场前景，这是一个即将爆发的万亿级市场。
海格通信的产品线与低空经济紧密相连，包括导航产品和卫星互联网产品等。公司能够为航空器提供全面的无人平台信息服务，包括全域、全天候、全场景的信息互联和高精度定位服务。2023年，海格通信通过定向增发筹集了19亿元人民币，以进一步加大对卫星和无人机项目的投入。
从业绩角度来看，海格通信在2019年至2023年期间实现了营收和净利润的稳步增长。
2024年第一季度，公司继续保持增长势头，营收达到11.44亿元人民币，同比增长10.67%，净利润为0.43亿元人民币，同比增长0.58%。
从中期角度来看，卫星互联网、北斗导航和低空经济都是具有巨大市场空间和公司竞争优势明显的领域，预计公司的业绩将继续保持增长态势。
从更长远的角度来看，6G通信网络是一个价值增量巨大的市场，海格通信已经在这一领域进行了布局，这将为公司的未来发展提供更多的增长潜力和弹性。
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