2024-08-27 上证早知道 （星期二）
【今日导读】
＞地缘政治扰动接连出现 国际油价快速拉升
＞我国推动物联网领域标准制定 行业周期向好
＞健康元拟回购股份 汇中股份中标海外项目
＞宇通客车半年报增长 险资布局新质生产力
【上证聚焦】
〇地缘政治扰动接连出现 国际油价快速拉升
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北京时间8月26日晚间，国际油价快速拉升，截至当晚8时，NYMEX原油上涨2.9%，报每桶77美元。消息面上，利比亚东部政府在社交平台上发表声明，所有油田码头和石油设施都面临“不可抗力”，此举是对以的黎波里为基地的敌对政府试图接管利比亚央行的回应。另外，乌克兰基辅等多地在26日发生爆炸，乌克兰国家电力公司宣布乌全境实施紧急停电。以色列与黎巴嫩真主党的冲突也引发了市场关注。
@信达证券研究所 认为，美国石油开采面临资源劣质化和成本通胀双重压力，以沙特为首的OPEC 维持高油价意愿和能力仍没有弱化，原油供给偏紧的格局并未发生根本性改变，油价高位支撑仍然存在。而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。中长期来看，油价或将持续维持中高位。
$中国海油(sh600938)$ 是我国最大的海上原油及天然气生产商;
$中曼石油(sh603619)$ 是集油田服务与原油勘探开采为一体的民营企业，董事长李春第拟以5000万元至1亿元增持公司股份。
【上证精选】
〇中共中央、国务院发布关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见，提出为幼儿园、小学重点培养本科及以上层次教师，中学教师培养逐步实现以研究生层次为主。
〇8月26日下午，国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学。
〇财政部等六部门印发《市政基础设施资产管理办法(试行)》，严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。
〇据国泰君安测算，截至8月23日，主动权益基金股票测算仓位为83.66%，较此前一周微降0.18个百分点，主要加仓了金融、军工、周期等行业。
〇世界卫生组织8月26日启动了一项全球战略准备和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力，阻止猴痘在人际间的传播。
【产业情报】
〇我国推动物联网领域标准制定 行业周期向办
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工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日印发《物联网标准体系建设指南(2024版)》，明确到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。
根据研究机构Counterpoint，受需求减少影响，2023年全球物联网模组出货量同比下降2%。预计到2024年，随着库存水平正常化和智能电表、POS、汽车等领域需求增加，模组市场有望在下半年恢复增长。伴随5G等技术应用，2025年市场有望出现大幅增长。群益证券认为，物联网产业的去库存周期目前已经过去，全球下游相关需求正逐步恢复，其中车载、AloT等场景景气度较高。
$瑞芯微(sh603893)$ 上半年实现净利润1.83亿元，同比增长636.99%，因市场景气度同比明显复苏，特别是 AIOT 各产品线迎来群体性增长;
$博实结(sz301608)$ 以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。
【公告解读】
〇健康元等公司拟回购股份
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$健康元(sh600380)$ 董事长提议以3亿至5亿元回购股份，并予以注销减少注册资本。
用友网络(sh 600588 ) 控股股东提议5000万至1亿元回购股份。
豪悦护理(sh 605009 ) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过40元/股。
高伟达(sz 300465 ) 拟以3000万至3500万元回购股份，回购价格不超过11.16元/股
航民股份(sh 600987 ) 拟回购2000万股至3000万股公司股份并注销，回购价格不超过9.96元/股。
〇汇中股份中标海外项目
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汇中股份(sz 300371 ) 中标澳大利亚某城市超声水表招标项目。公司与Avnet在澳大利亚、新西兰地区为双向独家代理合作，公司获得了其本次中标项目的全部份额。合同金额为2800万至2900万澳元(折合人民币约1.3亿至1.35亿元)
〇三美股份拟投建氟化工一体化项目
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三美股份(sh 603379 ) 子公司嘉利合拟投建“新建氟化工一体化项目(一期、二期)”，项目总投资预计21.9亿元，其中一期投资金额11亿元，二期投资金额10.9亿元。
〇万泰生物九价HPV疫苗上市申请获受理
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万泰生物(sh 603392 ) 子公司万泰沧海与厦门大学合作研发的九价HPV疫苗上市许可申请已获得国家药监局药品审评中心的受理通知书。
【财报快递】
〇宇通客车等公司上半年业绩增长
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宇通客车(sh 600066 ) 实现营业收入163.36亿元，同比增长46.99%;%u5B9E现净利润16.74亿元，同比增长255.84%。
宜通世纪(sz 300310 ) 实现营业收入12.27亿元，同比增长1.5%;%u5B9E现净利润3587万元，同比增长1057.5%。
汇创达(sz 300909 ) 实现营业收入6.46亿元同比增长26.28%;%u5B9E现净利润4371万元，同比增长81.86%。
【资金观潮】
〇一机构席位买入四维图新
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8月26日的交易公开信息显示，四维图新(sz 002405 ) 获1家机构席位买入1792万元，占全天成交总额的2.53%。
民生证券认为，随着智能网联汽车准入和上路通行试点和“车路云一体化”试点不断扩大，行业标准不断清晰化，法律法规不断完善，以及渗透率的提升，会带来整体的投资性机会。四维图新从车、路、云、图端全面布局，并且与生态合作伙伴协同建设，助力智驾发展。
〇险资加大力度投资新质生产力领域
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多家保险公司投资条线相关负责人表示，近期积极关注并研究新质生产力相关领域投资机会，已经多次组织行业专家、科学家、企业高管进行调研。有机构今年加大了对新质生产的权益配置比例，并且明确表示未来还将继续加大投资力度。具体板块方面，险资将重点关注硬核科技、绿色能源、人工智能科技产业链、低空经济、信息安全等。
【机构调研】
〇公募基金调研青睐电子和医药生物行业
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据公募排排网统计，8月19日至8月25日，共有153家公募基金对138家上市公司进行了2080次调研，区间调研次数环比增长143.27%。从行业来看，电子和医药生物行业被调研400次以上，通信、机械设备、计算机、基础化工、有色金属行业被调研超过100次。
富国基金认为，在经济复苏和全球流动性拐点的双重预期作用下，可采用“三角形”布局。一是“进攻侧”，可聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，关注TMT科技成长方向。二是“防守侧”，可考虑配置高股息、低估值的红利策略等价值方向。三是“中间层关注政策确定性和业绩弹性的结构性机会。
〇松井股份(sh 688157 ) 表示，高端消费类电子终端产品品类丰富、产品更新换代速度快，下游客户的深层次需求日益增多。公司油墨产品在北美消费电子大客户手机及配件上实现首次应用;自主研发的烧结油墨解决方案获得国内某头部汽车玻璃生产厂商AVL资质认证，即将进入量产阶段;可适用于车载中控屏的一体黑油墨产品解决方案已完成客户量试;AF油墨、集成电路用功能油墨等产品也已进入市场验证阶段。
〇广电计量(sz 002967 ) 表示，检测业务方面，公司下游行业结构相对稳定。上半年，特殊装备行业的订单实现了恢复性增长，但因特殊行业订单周期相对较长，收入确认相对滞后，预计下半年收入增速高于上半年，全年可以保持稳定增长。集成电路检测是公司自主培育的创新业务。上半年，集成电路相关检测业务同比增长39.8%，技术优势和产能优势得到显现，毛利率进一步提升，成为公司业绩增长的新动力。
〇广东宏大(sz 002683 ) 表示，2024年上半年公司海外业务实现营业收入6.04亿元，同比增长54.18%。近年来，公司加快海外市场布局，预计未来海外市场份额逐步扩大。民爆板块方面，公司将重点聚焦共建“一带一路”国家，同时结合国内矿山企业在海外市场布局，推进公司海外炸药厂的落地。
