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融资融券市场周报（0611-0614）
上周市场解读
上周上证指数下跌0.53%、沪深300下跌1.41%、创业板下跌1.60%、中证1000上涨0.97%。上周31个申万一级行业有16个行业上涨，其中通信（ 5.16%）/电子（ 4.12%）/计算机板块（ 3.65%）三个板块处于上涨前三位，而食品饮料（-3.93%）/有色金属（-2.44%）/电力设备（-2.40%）位居跌幅前三。从上周公布的5月价格数据和金融数据来看，当前经济基本面复苏信号依然较弱。5月CPI基本符合市场预期，但是剔除能源食品价格以后的核心通胀依然较为低迷（同比与上月持平为0.6%）；PPI同比虽然受益于低基数效应出现了一定复苏趋势，但是主要集中在有色金属等海外定价商品推动领域。在金融数据方面，5月社融增速为8.4%，其相对于M2同比7%的增速差值达到1.4%（相比较于4月提高0.3%），这也在表明信用端出现了总量上的回升迹象。但在结构方面，5月居民 企业中长期信贷合计同比少增共计3868亿元，表明了当前国内需求端复苏的主要压力仍聚焦于政府投资力度。在海外方面，由于美联储6月议息会议中鲍威尔讲话总体中性，美联储降息预期下调，导致6月14日美元指数上行至105.5的阶段性高位水平，这对于人民币汇率和北向资金流入情况造成了一定外部冲击。总体而言，目前外部不确定性仍然较多，内部经济基本面在“量”与“价”上的复苏趋势依然并不同步。短期来看，越来越近的三中全会有望在政策层面上明确国内资本市场下一步的交易主线。
张少阳（投顾编号：S0640623060004）
数据来源：Wind
市场综述
融资融券余额
截止6月14日，全市场融资余额为14728.49亿元，较前一周增加30.97亿元，增幅0.21%。全市场融资期间净买入额平均7.74亿元，较前一周均值增加44.88亿元，增加120.85%。全市场融券余额336.17亿元，比前一周减少5.29亿元，降幅1.55%。
融资融券交易
上周全市场融资融券交易额平均为618.64亿元，较上周增加6.63亿元，增幅1.08%。两融交易额占A股成交额比重平均为8.26 7.96%，较上周增加30bp，交易活跃度下上升。
全市场融资余额走势图
图：全市场融资余额走势（2023年1月3日-2024年6月14日）
数据来源：Wind
全市场融资净买入额走势图
图：全市场融资净买入额走势（2023年1月3日-2024年6月14日）
数据来源：Wind
全市场融资情况一览
表：全市场融资数据一览（2024年6月11日-2024年6月14日）
数据来源：Wind
全市场融券余额走势图
图：全市场融券余额走势（2023年1月3日-2024年6月14日）
数据来源：Wind
行业分析
按申万一级行业来看，上周31个行业中获得融资净买入的有17个，融资净买入额前三名的行业分别为电子、公用事业和交通运输，分别为15.50亿元、9.01亿元和8.38亿元，行业涨跌幅分别为4.67%、-1.15%、-3.72%。
融资净卖出前三名的行业分别为有色金属、通信和传媒，行业涨跌幅分别为-2.56%、6.01%、2.07%。
上周申万一级行业融资净买入额
图：申万一级行业融资净买入情况（亿元）（2024年6月11日-2024年6月14日） 数据来源：Wind
个股洞察
上周沪深京三市个股融资净买入额前三名为贵州茅台、中远海控和比亚迪；融资净卖出额前三名为湖南黄金、立讯精密和药明康德。
截止6月14日，ETF全市场融资余额为915.26亿元，较前一周增加0.28亿元；ETF融资余额占市场融资余额6.21%。全市场有171只ETF融资余额增加，其中增幅最大的是大成中证A50ETF，增幅135.41%。
融资净买入额排名前20个股
表：个股融资净买入情况（万元）（2024年6月11日-2024年6月14日） 数据来源：Wind
融资净卖出额排名前20个股
表：个股融资净卖出情况（万元）（2024年6月11日-2024年6月14日） 数据来源：Wind
ETF融资余额排名前20
表：ETF基金融资余额情况（万元）（2024年6月11日-2024年6月14日） 数据来源：Wind
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