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万马科技：投资自建自动驾驶云服务项目，彰显公司自动驾驶布局信心
2024/6/24晚，公司发布公告，万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU，共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后，车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持，加速自动驾驶技术的创新与落地，在激烈的市场竞争中占据优势。
为此，公司对子公司优咔科技增资用于建设，彰显项目信心。根据公司2024/6/24公告，公司以自有或自筹资金对优咔科技增加注册资本6,000万元人民币，用于其资产购置、设备设施的投入以及补充营运资金，推动相关业务建设布局。
与丽台科技签署《战略合作框架协议》，抢占智能驾驶产业先机。根据公司2024/6/24公告，本次与丽台科技签署《战略合作框架协议》，双方建立战略合作伙伴关系。双方在英伟达的协助下，为行业客户提供先进的AI企业软件产品，三方在人工智能算力建设的基础上开展全方位合作，强强联合，互惠互利，共创共赢，实现共同发展。
积极分红，为投资者带来正反馈。根据公司2024/6/24公告，公司2024年第一季度利润分配预案为：以截至目前公司总股本134,000,000 股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.30元（含税），共计派发现金红利30,820,000.00 元（含税）。
风险提示：汽车智能化渗透率提升速度低于预期的风险；国际供应链风险经济下行的风险；宏观经济不及预期的风险。
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火炬电子(603678):
①公司是国内特种MLCC产品的三大供应商之一，下游多数特种企事业单位建立良好的合作关系，随着军工装备本土化、信息化升级叠加民用新兴产业蓬勃发展，有望带动企业元器件业务收入增长;
②公司CMC产品性能、产能已具备稳定供货能力，随着特种陶瓷新材料军民产品逐步应用，下游市场有望持续放量;
③东吴证券苏立赞看好公司特种元器件乘风蓬勃发展，新材料板块将带动业绩进一步增长，预计2024-26年归母净利润分别为4.53/6.25/7.62亿元同比增长42.35%/38%/21.9%，对应PE为25/18/15倍;
④风险因素:下游订单增长不及预期风险。
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涛涛车业(301345)
①Clubcar等美国个人交通工具制造商对中国特定低速载人车辆申请“双反”，浙商证券机械邱世梁认为本次双反调查即便落地对公司业绩端影响甚微，反而体现公司全球竞争力显著;
②公司已照最坏打算做三阶段应对，包括加大产能爬坡保留库存储备、组件越南出口美国组装，车架、塑料件等做到在美国生产等;
③邱世梁认为本次事件预计导致行业进入壁垒加强，龙头企业市占率和盈利能力双升;
④风险提示:新品放量不及预期等。
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杰瑞股份(002353):
①2021年以来，油价整体回暖，带动上游油企资本开支增加。根据Spears&Associates预测，2024年全球油田服务市场规模将达3280亿美元，同比增长7.1%;
②西南证券邰桂龙看好公司是油气装备龙头，业务覆盖全球70多个国家与地区，目前已实现北美高端电驱市场突破，欧洲、中东市场持续拓展，打开公司成长天花板;
③根据IHSMarkit数据显示，截至2023Q2，北美热停设备库存已基本见底，压裂市场设备更替有望加速，公司是我国唯一向北美提供全套页岩气压裂设备的供应商，目前已完成电驱压裂设备交付，设备正在客户井场进行作业;
④邰桂龙预计公司2024-2026年归母净利润分别为
28.0/32.8/36.8亿元，同比增长
13.99%/17.31%/12.27%，对应PE分别为13/11/10倍;⑤风险提示:油气价格波动、海外业务拓展不及预期等。
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【三诺生物】
十余年磨一剑、CGM正在迎来加速收获阶段，继续重点推荐，当前市值仅反应主业利润修复 国内CGM部分预期！
三诺拥有全球首个三代技术产品、独立自主的专利技术，即将掘金数百亿美金大单品市场，作为CGM出海先锋，预计25年欧洲放量、25H2美国获批，三诺正在加速证明自己，潜力可期！
1⃣BGM业务作为基本盘，国内龙头地位稳固，预计维持两位数稳健增长。国内CGM正快速放量，今年将有望打破质疑，新一代CGM申请已获受理、预计Q4上市，市场竞争力将进一步提升。
2⃣CGM海外发力在即。2023年欧洲市场规模超40亿美元，增速约25%左右，三诺欧洲已拿证，正在加速战略布局，预计24年开始贡献收入；美国CGM市场50 亿美金、超25%增长，三诺CGM预计25年上市。全球目前主要是德康和雅培两个玩家，竞争格局好，我们认为市场仍需要、也有机会再至少让2-3个玩家参与，三诺作为第三代技术，拥有自主专利，有望掘金全球数百亿美元市场。
⭕盈利预测与估值：我们预计2024/25年归母净利润分别为4.5亿元、5.7亿！
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制冷剂--部分品种产品价格出现波动
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制冷剂--部分品种产品价格出现波动
