最近安凯客车的消息其实蛮多的，做一个跟踪解读：
1.增发完成：安凯客车前些天最大的事情是给大股东的定向增发业已完成，同时，公司的总经理也在3月份换成了江淮汽车的黄李平。增发告一段落，公司层面有个调整布局的框架思路应当会浮现出来。主要是两个方向的观察，一个是跟比亚迪的合作事宜，一个是智能驾驶方向，看会不会跟德国大众发生点什么关系。
2.热点上，一直看好新能源这一块，新能源汽车这一块反弹还是初具规模，像德赛西威，赛力思都涨幅都相当可观。这个我一直坚信的方向是人工智能要退潮，然后新能源板块要切换上！这个思路其实已经证实，只不过目前来看，规模人气上还不能当反转来看，还是以反弹的形式体现。规模还是比较弱，风格还是内部板块小轮动为主。但我仍然觉得，人气还在聚集。时间延续还会很长。
3.发布房车：股吧一片吐槽的声音，说外形抄袭，不管怎么说，能开始做事就算好事。
4.客车行业动态：
5月，公交客车市场主要有以下几大看点：
一是比亚迪冲到榜首，这是比亚迪今年首次夺得该细分市场销量冠军，5月公交客车销量为549辆，同比下降22.35%。
二是远程商用车、上海申沃再次进入行业前十。其中，远程商用车5月销售公交客车166辆，同比大涨388.24%；上海申沃5月销售公交客车164辆，同比大涨80.22%。上海申沃为年内首次进入公交客车销量排名前十，而远程商用车在今年1月也曾入围前十。
三是苏州金龙、安凯客车排名上升，收获年内最好排名。其中，苏州金龙位居第四，这是其今年1-5月排名最好的一次，5月销售公交客车348辆，同比增长71.43%；安凯5月销售公交客车238辆，同比增长47.83%，这是其今年前5个月中首次单月销量超过200辆，同时排名也冲到了第六位。
5.传闻：
比亚迪花费10亿收购安凯客车60%的股份，这个大概率是个假的新闻，这条消息出来后安凯客车一点异动都没有。
安凯客车60%股权的子公司是：安徽江淮客车有限公司
在安徽，比亚迪形成以合肥为中心的新能源整车基地，以无为、蚌埠、滁州、阜阳为支撑的动力电池、电池材料、高压电器、线束等关键零部件配套基地。在更高层面的长三角，南京基地生产的动力总成，配套到合肥和常州乘用车基地。常州生产的新能源乘用车、杭州生产的纯电动大巴，运送上海洋山港和浙江宁波港，装船出口海外。“这些都是长三角现代化产业的缩影。”
韩俊指出，当前汽车产业正在经历重大变革，我们将进一步完善整车—核心零部件—产业链—产业集群的全链条汽车业态，大力培育在全国和全球有重要影响力的新能源汽车整车企业和关键配套企业，加快把合肥打造成新能源汽车之都，加快打造世界级的新能源汽车和智能网联汽车产业集群。希望比亚迪充分发挥头部企业优势，进一步加大在安徽投资布局力度，将更多的高端车型放在安徽生产，将更多的核心零部件企业引到安徽落户，将更多的新技术放在安徽研发。省委、省政府将倾力做好要素保障，为比亚迪在安徽发展提供更加优质高效的服务，实现更高水平的互利共赢。
安徽的领导把智能网联细分行业看得很重要。
6.安凯智能驾驶的分量：
发展智能网联汽车产业，安徽有着得天独厚的产业基础。
目前，安徽构建了“整车—电池—电机—电控”的全产业链体系，以奇瑞、江淮为代表的本土品牌，以蔚来为代表的造车新势力，以比亚迪为代表的国内头部企业，以大众安徽为代表的合资品牌，以国轩高科、中创新航等为代表的动力电池企业，以巨一动力等为代表的电机电控公司，多向协同发力。
同时，零部件企业已覆盖感知、决策、执行、人机交互等多个领域，高校院所在关键技术储备、公共服务平台建设等方面全国领先，路网、5G通信等基础设施保障有力。
成大事者必先谋局，然后适时而动。新能源汽车和智能网联汽车作为新兴产业，顶层设计和政策布局至关重要，才能激活产业发展的“一池春水”。
近年来，安徽将新能源汽车和智能网联汽车产业作为重点发展的十大新兴产业之一，已出台不少政策方案，为安徽智能网联汽车产业明确发展方向。
两年前，安徽印发《新能源汽车和智能网联汽车产业“双招双引”实施方案》时，“智能汽车生态初步建立”就被设定为五项目标之一：到2025年，中高级智能汽车实现特定环境市场化应用；形成若干家智能汽车业务规模超过10亿元的零部件企业；多级别、多场景智能汽车测试和智能交通示范路网设施环境基本建成；新一代车用无线通信网络基本实现全覆盖，“人—车—路—云”高度协同的智能基础设施初步建成。2022年上半年，《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》出台，再次重申了这一目标。
今年5月，安徽发布《安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业生态建设方案》，提出将统筹推进创新、智造、服务、人才、文化、资本、开放七大生态建设，全方位、立体化、系统性构建产业生态。
6月21日，全省新能源汽车产业集群建设推进大会在合肥召开。在“推动安徽从汽车大省向新能源汽车强省迈进”的目标下，会议提出，要因地制宜打造整车基地，支持合肥建设新能源汽车发展引领区，打造具有全球影响力的新能源汽车之都和智能网联新能源汽车创新高地。
以合肥为例，2019年，合肥市包河区正式颁布《合肥市包河区智能网联汽车产业发展规划（2019—2025）》，成为安徽首个发布智能网联专项规划的城区。
政策落地加速推进。2020年9月，在包河区塘西河公园内，一支头顶着激光雷达、周身搭载多种传感器的自动驾驶车队鱼贯而出，这支车队背后是百度阿波罗、大众、蔚来、四维图新、江淮、奇瑞、安凯等十几家车企和科技公司。这天，安徽首条5G自动驾驶开放道路示范线——合肥包河区塘西河4.4公里智能网联汽车公开道路测试线正式开通。
此外，合肥市已经初步形成了智能网联汽车产业集群，希望聚集科大讯飞、合肥四维图新、科大国创、华为和百度等智能网联汽车产业资源，融合运用5G、人工智能、物联网、大数据等核心技术，通过基础设施建设、5G配套改造、大数据平台搭建、场景示范应用等全面部署，打造5G智能网联示范区。
在智能网联及自动驾驶领域，安徽与一线城市之间存在一定差距，还需要加速追赶。不过，安徽争抢“头部梯队”位置的潜力巨大。
围绕“车、路、云、网、图”五大关键要素，安徽智能网联汽车产业加速发展。百度阿波罗、大唐高鸿、星云互联、北科天绘、仓擎智能、中科星驰、智行者、白犀牛、云从科技、文远知行等70余家产业链上下游企业已在安徽落户，智能网联企业加快集聚。
场景应用是开展智能网联汽车技术研发和应用不可或缺的重要环节。除了上述的合肥包河区塘西河智能网联汽车公开道路测试线，去年下半年，从合肥包河区部分主干道沿线的15km道路上，由大唐高鸿总包承建的安徽首条基于公开道路常态化运营的自动驾驶汽车5G示范线项目，通过场景示范应用，市民能亲身体验自动驾驶带来的黑科技与便捷。
招手即停的“贩卖车”、自主巡逻的安防车，打扫公园的无人清扫车……类似的实际场景应用案例在安徽还有很多，有效促进了智能网联技术的落地与商业化运营。
目前，合肥、芜湖市获批国家“智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展”第二批试点城市。全省开放道路测试与示范应用道路1102公里，涵盖公园观光、智慧公交、智慧港口、矿山、航运等多个应用场景，发放道路测试和示范应用牌照86张，完成测试里程26万公里。
车企也争相布局智能网联赛道。在芜湖，奇瑞汽车智能网联超级工厂已正式投产。该工厂以“智能 网联 电动 绿色”为引领，通过运用网络化、自动化、智能化先进设施，致力于实现高效、低能耗和环境友好的生产目标。
今年4月，大众安徽智慧物流项目启动活动在合肥经开区举行。为探索智能网联汽车应用场景及商业模式，实现降低物流运营成本，大众及江汽集团与合肥经开区合作，建设智能网联软硬件基础设施，分期开展智能网联电动卡车、自动驾驶接驳巴士等智慧物流场景测试运营。（这个项目安凯有参与）
强化资本支撑，赋能产业发展。目前，安徽已设立总规模180亿元的省新能源汽车和智能网联汽车产业主题基金。今年5月，安徽宣布将设立财政专项，5年累计安排200亿元财政资金，其中省财政100亿元，同时将设立超1000亿元的汽车产业链投资基金。（作为安徽省旗下唯一的智能驾驶概念的安凯客车，）
安凯客车的智能驾驶成色总结：
(1）.安徽省把智能网联汽车看成战略性支柱产业了，5年政府资金支持200亿，汽车产业链投资基金1000亿！也就是安徽省5年内要投入1000多亿的资金来扶植这个产业，这1000多亿资金，不知道根正苗红市值只有50亿的安凯客车能沾多少的雨露了。
(2）.安徽省的智能网联汽车行业重点放在合肥包河区！安徽江淮客车有限公司（安凯客车控股60%的子公司）的地址就是包河区工业区！包河区的和经开区安徽大众经开区的智慧驾驶项目安凯都有参与！而且，安凯L4的智慧驾驶技术是安徽省的重点项目。不过安凯跟其它智慧驾驶公司的合作不太清楚合作模式，比如跟智行者的合作。2020年9月，在包河区塘西河公园内，一支头顶着激光雷达、周身搭载多种传感器的自动驾驶车队鱼贯而出，这支车队背后是百度阿波罗、大众、蔚来、四维图新、江淮、奇瑞、安凯等十几家车企和科技公司。这天，安徽首条5G自动驾驶开放道路示范线——合肥包河区塘西河4.4公里智能网联汽车公开道路测试线正式开通。我也不清楚，这样十几家企业是怎么一个合作模式。但肯定是安徽省以举国体制搞出来的模式，我们习以为常，但是在世界上其它国家却很难再见到这样壮观的场景了！而这十几家企业，大众，江淮，国资委，都算安凯汽车的亲戚！智行者是安凯汽车的合作者，地平线是大众的合作者。所以市场传出比亚迪收购安凯60%股权的这个假消息确实很有趣，确实透露出很多含义。
（3）.大的格局是，新能源汽车的下半场智能化趋势中，安徽是新能源汽车的战略制高点，兵家必争之地！而新能源汽车中需要补课的车企绝对不能在这一个点上失去。所以德国大众来了，所以华为也来了，而作为本地车企的比亚迪更不会想失去这一块的蛋糕。汽车软件这一块是德国大众和比亚迪的短板，而华为也更需要其它车企合作。
（4）.安凯的核心价值：安凯的核心价值就是在上面这一点上处于核心地位，技术上，安凯的L4级智慧驾驶，首先拿到了客车的应用场景，路测最先最久。大股东背景上，即是德国大众又有安徽国资委！又是安徽本地车企。智能驾驶，看是否由安凯客车趟出一条“端（客车） 云（智能驾驶数据平台）”的经营模式来。
7.德国大众的巨变：
官方数据显示，未来五年大众汽车集团的投入已经上涨到了1800亿欧元。近期，大众汽车集团宣布将在中国合肥投资约10亿欧元建立一个新的电动汽车开发中心，目的在于加快向中国市场推出新车型。在高工智能汽车研究院最新发布的《2022年度中国市场乘用车标配L2 NOA功能智驾域控制器芯片方案市场份额榜单》上，地平线以49.05%的市场份额超越英伟达，位列第一。去年10月份，大众打算投入24亿欧元，与地平线成立合资公司并控股，今年4月份，又宣布要在合肥投入10亿欧元，专门搞智能网联电动车技术。
2023年5月28日，大众正式官宣，大众安徽项目计划总投资231亿元人民币，包括生产基地与研发中心固定资产投资总额141亿元人民币，车型上市前研总投入约90.5亿元人民币。
8.智能网联的展望：
2023中国（亦庄）智能网联汽车科技周暨第十届智能网联汽车技术年会（CICV 2023）期间，中国工程院院士、清华大学教授、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强院士就智能网联汽车产业化面临的挑战及对策话题进行汇报。
车路云的一体化和分层解耦开放系统：
这个车路云其实就是我说的端加云开放系统，是硬件和软件的协同进化；
9.一点感想：
首先，智能网联汽车是一个端 云的大系统，这个事情太大，需要国家牵头的顶层制度设计，然后产业协同研发合作，公司开放竟争。需要国家牵头，就要发挥国家的举国体制优势，制订好游戏规则，比如数字确权，数据的所有权使用权权利边界的规定。数据形式的标准化。产业链上，需要制订游戏规则，搭建新的产业链上下游的分工合作关系，制订标准，充分竟争。也只有在国家政策和产业标准清晰后，公司才有目标往哪个方向研发突破。
其次，智能网联汽车的最优环节在哪里，国家智能网联汽车创新中心的提法就是把云放在第一位的，也就是通过端加云的思维来架构整个产业链的。把这个大系体的组成部分模块化，标准化，在宏观上就可以玩组合创新。最大的区别就是端和云的区别，其中，端的方面是，车和路都可以看作硬件端的方向，而云属于软件范筹。无论哪个环节成长起来，都能是千亿市值的空间，很显然，最大的环节还是智能网联云数据平台。看过我分析萤石网络和昆仑万维的人朋友应当深有体会。跟智能家居或游戏平台不一样的是，智能网联云数据平台这个东西还没有出现。而智能网联云数据更是智慧城市的子系统。
最后，智能网联的进化路径：首先，制订顶层制度设计，只有中国有这个实力，制订整个车路云的数据接口标准。然后再找到规模化的应用场景。细化游戏规则和目标，微观充分放开竟争，然后胜者为王。
所以智能网联汽车的行业特征就体现得很明显：
1.这不是自上而下的变革，也不是自下而上的变革，而是整体的一起演化推进的状态。这样子就不存在先有鸡还是有先有蛋这样的先有市场还是先有技术的问题。举国体制的优势就体现来了，以项目牵头，引导十几家公司集体攻关！这就是合肥项目所体现出来的玩法，值得大家重视。
2.对于个体公司来说，参与到规模化的应用场景中占据细分龙头就是最大的价值体现。对于安凯来说，打造的品牌是L4级别的第三代自动驾驶平台了。虽然我知道这昌安徽省的重点科技项目，但是我不知道的是，一直跟安凯客车合作的智行者，知识产权的问题是怎么协议的。虽项目研究出来的技术成果又怎么分配给十几家参与方的问题。我相信对于国家来说，肯定能解决的，但是在资本主义国家风投模式中，肯定是无解的。虽然我们知道美国硅谷的风投模式造就了70年代军转民的科技传奇！但美国本身就更像一家公司而非国家。所以，技术优势在这种举国体制中可能重要性没有那么高，而是占据数据资源的云平台重要性暂时会更大。
3.过度追求智能化可能目前没有必要，而是追求性价比是目前的最优解。这是地平线余凯公司创建8年成就中国唯一比肩英伟达汽车芯片公司所传达出来的理念！应用创新比原理创新更重要，这就是我对安凯客车信念的理由，在包河区的路测中，安凯的公交车就是一个软硬件的平台，而L4级别的自动驾驶，更是体现了整个汽车产业链集体智慧的结晶。所体现出来的权力意志就是，安凯作为一个整体平台，他能决定产业链供应链上其它公司的命运，而不是说自动驾驶中哪个配节特别牛逼反过来制约安凯，这是跟其它历史中的竟争关系不一样的。当这个循环叠迭的能力出来后，比如安凯L4级别的自动驾驶做起来后，这个成熟的系统就会成为安凯的亮点。这跟别人想的，只有大公司才能研发出来的不一样了。这是整个产业链分工作合作研究出来的东西。这里面还是有个知识产权的问题，也就是说，包河区的整个项目所凝集出来的科技知识产权，他的最受益方可能就是安凯客车！为什么这么说呢，因为他是整个产业链的组合创新成果，他只能整体现现为整体的安徽这个项目科技成果上来，整体的L4级成果。当然，这里面也有分情况，比如，L4技术的整体创新，数据存储框架什么的，数据接口标准，硬件结合标准，这个可能是行业共享的。然后比如有单个公司的创新的，比如某个传感器的创新，那么这个传感器的创新当然是属于这个传感器公司的独有技术，但是他跟整个项目上的接口标准和整体性能优化，又是属于这个项目独有的。也就是说，这个项目的最大受益方可能是安凯受益最大，而且这个项目的技术成果很难平移到其它客车公司上面，比如宇通客车！当然，我不是这个行业的人，肯定不专业，欢迎大家指正。我提出的问题是，只有独特的经济环境和历史才会出现这样的情况，在举国体制下的通过国家牵头项目来引导整个产业链的协同创新，技术成果天然的可能产业链环节上某个公司受益最大，跟大家想象的某个小公司通过创新巨额投资变成大公司完全不一样，也跟大家觉得大行业只能是大公司来投资完全不一样。也就是说，安凯客车不具备大投资进化成行业龙头的样子，但他可能因为这个举国体制的博弈结构而天然受益！这就是我奇怪想法的来源：
1.首先，新能源汽车得安徽者得天下，安徽最牛风投国资委，而安凯客车是国资委控股下唯一的纯粹智能驾驶概念的整车。
2.国资委和德国大众联合控股的天然优势地位。除了国资委之外，还属于德国大众参股。
3.相互参股的杠杆模式，安凯的大股东是江淮汽车，江淮汽车大股东有一半是德国大众。做多安凯，同样有利于江淮汽车估值。这是金融市场的杠杆。比如现在江淮参股安凯41.6%，当安凯估值增加100亿时，江淮估值同样增加41.6亿。
概括的说就是：
1.概念上，智联网概念很纯正：安徽省唯一国资委控股的智联网整车概念；
2.大股东实力强劲，都在想搞事情，比如不管是安徽国资委还是德国大众，都在新能源智联网方向在安徽疯狂增加投资！都是几百亿上千亿的增加投资，安凯客车52亿市值，毛毛雨啊，再说，江淮汽车产主安凯客车七八年，投资都还没有回本呢，刚搞完增发，正是应当进入新的布局阶段。
3.K线上，虽然最近很肉，比如这周连续3天收于5.53元，但是还是收了5根碎连阳，还是值得等待的。很多朋友跟我说，安凯客车很肉垃圾，但是我想，其实一个来月，有吃10%以上，我觉得还行吧。也许慢就是快呢。
没想到这篇文章第一次写得这么长，先搜索了一下相关资料，自已再说了一大堆，我自吹一下，感觉还是有见地有想法，有思路又实战赚钱。不容易，请大家多多支持。
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