实锤与华为合作算力中心第一股——华孚时尚
摘要：通过深入挖掘，华孚时尚是目前看到的上市公司中，与华为签订合作协议，共同打造“万卡集群”算力中心的上市公司。
量化复盘
指数复盘：
市场震荡走高，创业板指领涨，权重股表现活跃，宁德时代涨超14%。盘面上，固态电池、飞行汽车、储能、液冷服务器等板块涨幅居前，全市场超4400只个股上涨。沪深两市今日成交额10059亿，较上个交易日放量1453亿。北向资金全天净买入102.61亿。
指数角度，两会闭幕，压制炒作情绪的因素消除，所以资金迫不及待的继续进场向上拉升。
情绪周期：
从涨停个股数量来看，上周五63只，今日84只；从涨停高度来看，周五压制在四连扳，今日立航科技、艾艾精工、安彩高科全部晋级五连板，连板的天花板正在一步步打开。
热点复盘：
我们知道市场时时刻刻发生着新老热点的交替，所以今天我们还是按照老热点、新热点的顺序来做梳理
老热点由老龙头来引领，目前市场的焦点股如下：
五连板三只个股分别代表低空经济、新质生产力、算力服务器（安彩高科炒作超聚变服务器借壳传闻）三个方向
1、低空经济
2、新质生产力
3、算力
其中新质生产力和算力为今年的两个主线热点。
新热点：
1、锂电池，今日最强方向，合计22只个股涨停。
触发因素：摩根士丹利分析师在报告中指出，宁德时代的股价看起来已反应了美国通胀削减法案的逆风。预计在一季度放缓后，宁德时代息税前利润增速会在接下来的几个季度恢复同比增长。上调公司目标价14%至210元。
还有一个潜在的逻辑，在碳酸锂价格一年之内过山车以后，碳酸锂价格来到了10万元每吨下方，作为锂电池制造企业来说，它们主要的原材料是碳酸锂，原材料价格大幅下降以后，有助于电池制造企业的业绩回升，业绩回升以后，资本支出增加，有助于带动锂电池产业链其他分支同步受益。
2、光伏、储能，两个方向逻辑相同，我们放在一起分析
上涨逻辑：马斯克提出的从“缺芯”到“缺电”的观点，进一步强调了未来对能源的巨大需求。他曾提到，随着电动车全球渗透率在2030年达到50%的预期，对电力的需求将远超过我们的想象。算力和电力之间的紧密联系再次被提到台前。芯片，作为AI训练和推理的心脏，不仅需要稳定的电力支持其正常运作，其生产和运行过程中的大量电力消耗也是不可忽视的。电力的稳定供应成为了技术进步的基石。
特斯拉的“宏伟计划3.0”提出了使用太阳能发电和锂电池储能的方案，以应对未来能源供应的挑战。
市场终于从算力炒到了电力，从人工智能，延申到光伏、储能。
量化寻龙
昨日第二部分中我们把市场的焦点股福蓉科技、安彩高科、艾艾精工、东方精工都做了分析，而且在第三部分中详细分析了液冷双雄精研科技和川润股份，今日精研科技大涨14%，川润股份涨停，另外在上周二分析的液冷产业链利润率最高的环节中分析的新宙邦，作为电解液、氟冷液双龙头，今日大涨9%。
川润股份上周五股价高开低走，很多人恐慌，我们对于它的走势判断一字不改的让大家再看一遍：
川润股份：技术上周五首次分歧，由于市值小，想象空间大，如果周一不能核死，大概率还会有连板。
今日盘后川润股份有信息更新：2024年3月8日，华夏鲲鹏与川润在华灏鲲鹏西部产业基地隆重举行战略合作签约仪式。双方将在数字能源领域实现深度合作，共同推进我国数字能源产业蓬勃发展。
华夏鲲鹏官网对自己的介绍如下：华夏鲲鹏集团源于2001年成立的深圳市华灏机电有限公司，该公司是华为的内生企业，总部位于深圳，由华为技术有限公司的高管、骨干精英内部创业成立的高科技通信设备及电子产品制造企业、国家高新技术企业和现代化公司。
本次与川润股份合作的是华夏鲲鹏西部中心，这个西部中心到底做什么产品，我们又专门登录公司西部中心的官网，看到如下产品：
服务器研发与制造赫然在列
公司介绍如下：
集团拥有超过100人的服务器专业研发团队，平均从事服务器研发工作经验8年以上，是中国首屈一指的企业级产品研发中心。高度重视自主研发和创新，拥有发明专利、实用新型、外观设计、软件著作权等数目众多的专利成果，其 中多项核心技术处于业界领先地位。
服务器产品包括服务器系统、存储服务器系统、各类服务器功能板卡、服务器机箱、服务器管理软件、服务器配件等产品种类。
查到如上信息，可以坐实了公司为华为鲲鹏服务器提供液冷方案和服务。
量化策略
昨日用详尽的资料分析了液冷双雄精研科技、川润股份，今日再接再励为大家分析一只实锤和华为合作共同打造算力中心的企业——华孚时尚
2024年1月19日华孚时尚公布，公司于2024年1月18日与新疆维吾尔自治区人民政府(简称“新疆政府”)、某供应商(简称“某公司”)签署了《三方战略合作协议》，该协议为框架性协议，是三方后续开展项目的指导性文件。该协议涉及的合作事项正处于筹划阶段，请广大投资者注意投资风险。
三方深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持务实高效、合作共赢的原则，在云计算、大数据、AI人工智能等领域加强合作，共同推动新疆数字经济高质量发展。
某公司基本情况如下：某公司是信息技术供应商，是国产 GPU 的主要厂家之一，可提供人工智能领域完整的解决方案。
1月23日补充公告，目前补充公告已经很难在网上看到，但是体现挖掘力的时刻再次来临，我们还是想尽办法找到了补充公告原文，截图如下：
合作运行模式及项目主要内容：
本次战略合作主要是全栈国产化的“万卡集群”阿克苏城市公共算力平台项目投资建设，项目建设的算力服务平台包括算力硬件平台、算力平台软件、算法模型平台和数据中心机房等。
华为负责阿克苏城市公共算力平台的软硬件设备供应，提供先进 AI 算力底座技术架构和产品与解决方案，提供公共智能算力平台运营及运维的技术支持服务，支持公共智能算力平台的持续供应和产品迭代演进，为孵化纺织行业大模型提供技术支撑。
本项目核心软硬件设备全部自主可控，包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler操作系统、OpenGauss 数据库、CANN 计算架构、MindSpore 昇思 AI 框架，以及基于自研中间件、云平台、大数据分析等自主可控算力服务设备。
《三方战略合作协议》签署后的后续投资计划
公司计划于 2024 年开始建设第一期阿克苏城市公共算力平台项目。本项目投资资金主要用于固定资产投资，总投资规模约 25 亿元-30 亿元，包含机电设备、算力服务器、网络加存储，最终形成 10000 张内嵌华为昇腾最新系列 GPU的国产高性能算力服务器集群。
上述后续投资计划目前处于可研阶段，项目具体建设期、投资规模等请以公司后续公告为准。
通过深入挖掘，这是目前看到的上市公司中，与华为签订合作协议，共同打造“万卡集群”算力中心的上市公司。
另外，华孚时尚投资的算力中心远不止如此，华孚时尚与上海宽泛科技在浙江上虞签订战略合作协议，就“上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目”达成合作，标志着智算项目在上虞华尚数智中心正式落户。华孚时尚董事长孙伟挺与上海宽泛科技董事长徐皓等领导出席签约仪式。根据协议，华孚时尚将以旗下子公司浙江华孚色纺有限公司为主体，在浙江上虞投建“上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目”，项目规划建设规模3000PFLOPS AI算力，项目一期建设预计投资金额2.5亿元。
在公司的投资者关系平台可以看到：
有投资者提问：上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目2月份才开始建设，公司回复说计划5月份正式对外营运，怎么那么快？公告建设期不是24个月吗？
董秘回答(华孚时尚SZ002042)：
尊敬的投资者，您好。公司上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目一期的建设进展顺利，目前超过一半的设备已经交付，计划5月份正式对外营运。感谢您的关注。
业绩方面，2024年1月31日华孚时尚发布业绩预告：预计2023年1月至12月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,500万元-11,000万元；比上年同期增长:121%-131%，同比扭亏为盈。
对于一家业绩反转的公司来说，短期投入的智算中心在5月份正式对外运营，中长期来看，携手华为，在新疆阿克苏打造万卡集群算力中心，目前只有82亿的总市值，虽然暂时还没有办法对它未来的业绩增长做出估测，但是国内算力紧缺、算力涨价正在发生，而一家小市值公司，能够携手“国产 GPU 的主要厂家之一，可提供人工智能领域完整的解决方案——来自公告原文”是不是想象力十足，是不是未来成长空间巨大，仁者见仁智者见智，任君评说！
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