吃个瓜，知名大佬一割就涨！

文：Juno小法

今天市场放量到8500亿的水平了，全市2800多只个股上涨，2300多只下跌，分布算是比较均匀。三大指数尾盘有些跳水，不少投资者戏谑道“大A发的套就是如此迷人”。

玩笑归玩笑，我们也要看到积极的一面，成交量放大了10%，说明市场情绪在扭转，但是指数上攻乏力，说明虽然有扭转还是偏谨慎。咱内资啊，又净流出100亿，现在看不到北资了，但是从盘面表现看估计今天北资没少买。内资就这个德性，你强它就弱，你弱它还弱。

板块上，地产链无疑是最靓的崽！！！

刚好看到一个八卦，知名作家紫金陈，《沉默的真相》、《无证之罪》、《隐秘的角落》的原作者，也是个散户，热衷炒股。在4月11日和4月24日分别把万科A和华侨城给割了，当时还发了个贴，抒发了一下自己的情绪，他说地产可能要到底了，因为他想割肉了。

还真被他猜中了，他割肉之后，万科A上涨了25%。有时候，你觉得主力总是盯着你那仨瓜俩枣。你一割它就涨，不要怀疑，这可能是真的。

市场热点

1、房地产

房地产板块持续爆发，昨天尾盘有些拉垮，本以为地产情绪可能难以持续，但盘后杭州临安区就发出公告，要收购一批商品房，这个新闻刚好跟彭博社的报道呼应上了，一时间大家对于政府收储有了更积极的理解，盘中，云南大理也贴出了类似的公告，政府收购一批商品房作为保障房和人才房。南京和兰州也相继传出类似消息。

今天的消息是，发改委在《求是》杂志撰文，说要“推进保障性住房建设”。正好在这样一个关键时间点，发出这样一篇文章，市场很自然会理解为是放出了一个来自顶层的肯定信号。

大家看到了上层的动作，对于地产去库存的信心开始建立了，荣盛发展、合肥城建、滨江集团、南国置业等10余股涨停，而保利、万科、招商蛇口这种大型国企涨幅也挺大的，说明情绪真的还不错。

还有一点也能从侧面印证地产的情绪回暖，那就是消费建材和家居板块也跟随走强。亚振家居、箭牌家居、建艺集团、三棵树等涨停。坚朗五金、四川金顶、东方雨虹等跟涨。

如果只是地产一个板块涨，那么情绪相对有限，现在基本上地产链都在涨，还辐射到了银行、保险、券商这些大金融板块，地产的政策性拐点可能真的来了。

国金证券认为，在去库存的五种模式中，旧房换购模式（政府收储居民住房以旧换新）和回购收储模式（政府收储开发商现房项目）能为市场带来有效的流动性，同样也需要较大规模的资金，预计PSL、专项债、特别国债等将是本轮去库存的资金来源。

2、钢铁

钢铁板块难得有所表现，黑色系期货主力合约午后也开始走高，铁矿石、焦煤、热卷、螺纹钢均有所上涨，其中焦煤主力合约日内涨4%，现报1732元/吨。沙钢股份一度涨停，尾盘打开了涨停板。

可能是两方面原因，一方面钢铁也属于地产链，地产情绪回暖对钢铁也有正面刺激作用。不过目前政策一直强调的是去库存而不是新建房，所以对钢铁的带动比较有限；另一方面，据爆料，普大帝跟咱们签了协议，下了钢铁的订单。

黑色系是目前拖累PPI的重要因素，而黑色系主要下游又是地产，所以想要PPI翻身，可能确实要对黑色系进行去产能，内销不行搞搞外销也是可以的。

3、铜缆高速

除了地产链，今天AI方向的铜缆高速表现也很不错。这可能跟昨晚美股中的AI板块大涨有关，其中英伟达、AMD涨幅都超过3%，超微电脑和戴尔更是涨幅超过10%。

整体来看，GPT-4o和降息预期给美股中的科技股重新注入了活力，但是A股这边映射逻辑还是以铜缆高速和CPO为主，基本上没有往别的方向扩散。看起来略微保守了一下，大概率是没有特别好的映射可以做，只能搞搞相对确定的方向了。

4、其他热点

1）TMA

今天还有个乌龙事件，TMA不是很火爆嘛，龙头正丹股份被放出来第二天直接就20CM涨停，这下有的企业坐不住了，离正丹只有5分钟路程的常青股份发布公布，拟投资100亿建几条生产线，其中就包括产能8万吨的TMA生产线。

虽然还是拟投资阶段，但是A股的尿性就是谁要干这件事了，谁未来就会受益，那就把这个未来折算到现在，于是集合竞价阶段常青股份就涨停了。戏剧性的一幕出现了，另一个长青股份竟然也涨停了。

随后有些投资者可能发现自己把李逵买成了李鬼，而原本买了李鬼的人一看涨停了赶紧溜了，所以打开了涨停板。

2）铜市过热

纽约铜正在逼空！！！高盛不断预测铜价。早在四月初，我们就指出了高盛对铜市的最新逻辑：“在供应紧张的背景下，去碳化、电动汽车与太阳能需求、由人工智能驱动的电气化以及电力需求激增正共同推动铜需求的进一步增长。”

对于2025年的展望，高盛认为铜价将从当前水平有“ 50%的上涨空间”……但自四月初那份报告以来，铜价实际上已经实现了约20%的涨幅。

摩根士丹利四周前也指出，铜是大宗商品领域的主要选择，基于以下几点理由：

1.供应挑战加剧

2.中期电网升级与数据中心需求重振需求前景

3.近期中国经济好转为矿商提供了更大的利润空间

两大投行同时看多金属铜，值得注意！！！

3）ZS证券

据说女实习生被首席搞大肚子大闹策略会，目前已经达成和解协议。

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作者    |   复和

主编    |  大师姐明明

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