国际市场
热点聚焦
1、据新华社消息，决策层主持召开新时代推动西部大开发座谈会时强调，强化科技创新和产业创新深度融合，积极培养引进用好高层次科技创新人才，努力攻克一批关键核心技术。加快传统产业技术改造，推进重点行业设备更新改造。把旅游等服务业打造成区域支柱产业。大力推进西部陆海新通道建设，推动沿线地区开发开放，深度融入共建“一带一路”。加快建设新型能源体系，做大做强一批国家重要能源基地。加强管网互联互通，提升“西电东送”能力。坚持推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合，在发展中保障和改善民生。
2、据财联社消息，有记者提问称，据报道，美国被曝正起草可能切断中国一些银行与全球金融体系联系的制裁措施，希望此举能阻止中国对俄罗斯军工生产的支持。对此，外交部发言人说，我们坚决反对美方自己拱火浇油，却对中方甩锅推责的这种虚伪做法。中国同包括俄罗斯在内的各国开展正常经贸往来的权利不容侵犯，我们将坚定捍卫自身的合法权益。
3、据网信中国微信公号，中央网信办自即日起，在全国范围内开展为期两个月的“清朗?整治‘自媒体’无底线博流量”专项行动。聚焦“自媒体”无底线造热点蹭热点，制造以假乱真、虚实混杂的“信息陷阱”等突出问题，从严整治漠视公共利益、违背公序良俗、扰乱公共秩序，为了流量不择手段、丧失底线的“自媒体”。短视频和直播平台着重加大对虚假摆拍信息的识别和清理力度，从严处置违背公序良俗制造人设的“自媒体”账号。平台应要求“自媒体”发布涉国内外时事、公共政策、社会事件等相关信息时，必须准确标注信息来源。
国内股市
1、4月23日，北向资金净卖出29.97亿元。美的集团、中国中免、科大讯飞分别遭净卖出3.7亿元、1.94亿元、1.91亿元。紫金矿业净买入额居首，金额为4.6亿元。南向资金当天净买入23.4亿港元。
2、截止4月23日20时，据Choice数据统计，共有7家A股光模块上市公司发布2024年一季报，分别为中际旭创、天孚通信、新易盛、光库科技、剑桥科技、联特科技和铭普光磁。其中，光模块“三剑客”中际旭创、天孚通信和新易盛今年一季度净利同比分别增长303.84%、202.68%和200.96%；光库科技和剑桥科技一季度净利同比分别下降58.1%和63.69%；联特科技和铭普光磁Q1净利同比盈转亏。
3、从A股中药板块上市公司2023年年年报和2024年一季报来看，多家公司业绩表现亮眼。2023年归母净利润看，天士力、康恩贝、东阿阿胶、佐力药业、江中药业分别增长505.34%、65.19%、47.55%、40.27%、18.4%。2024年一季度归母净利润看，佐力药业、片仔癀、济川药业、华润三九分别增长46.14%、26.61%、24.90%、18.49%。
4、最新消息称，全球对冲基金巨头桥水的在岸中国对冲基金增加对中国股票和债券的敞口，此前风险资产反弹推动其第一季度回报率达到6.4%，超过多数本地竞争对手。桥水基金创始人达利欧此前曾表示，中国资产很便宜。另一家外资资管巨头Ashmore也正在减少对印度股票的头寸，并将中国列为其新兴市场基金的投资首选。据彭博社报道，该基金将其新兴市场股票基金的26%分配给了中国，而将印度的比例削减至12%。瑞银也上调中国股票评级调至超配评级。
5、4月23日，港股“股王”腾讯控股再大涨3.75%，本周两个交易日累计上涨近10%。这也使得腾讯控股再次突破330港元。随着境内公募基金一季报披露完毕，基金前十大重仓股浮出水面。腾讯控股依然是沪、深股通基金最热衷的重仓股之一。据Wind数据，按照持有市值统计，截至一季度末，被沪深股通基金重仓的前十大港股分别为腾讯控股、中国海洋石油、美团-W等，涵盖信息技术、能源、可选消费、电信服务、金融、日常消费等领域。其中，美团-W、华润啤酒、理想汽车-W获增持。
6、4月23日，一则外资行将港股和A股股票上调至超配的消息，再次引爆了港股市场。截至收盘，港股主要指数大涨。港股相关主题ETF当天霸屏涨幅榜，58只ETF涨幅超2%。因前期调整过多，目前仍有不少港股ETF净值仅剩4毛、5毛。对此，机构看好港股互联网大厂，但对估值仍有分歧。
7、东风集团股份(00489.HK)发布公告，4月23日，公司控股股东东风汽车集团有限公司(东风汽车公司)通过港股通管道以平均价格2.92港币收购公司480.6万股H股股份(增持)。紧随上述增持后，东风汽车公司于本公告日直接及间接持有公司股份增至60.93亿股，占所发行总股数约73.58%。其中持有公司内资股57.6亿股，占公司发行总股份约69.56%，持有公司H股3.33亿股，占公司发行总股份约4.02%。
8、4月23日晚间，天齐锂业发布业绩预告，预计今年一季度亏损36亿—43亿元，而上年同期盈利为48.75亿元。天齐锂业解释称：一是，受锂产品市场波动的影响，公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降。二是，跟公司重要的联营公司SQM有关，SQM一季度业绩预计同比大幅下降。
9、万科与上海城市更新引导基金成立企业管理公司。据天眼查信息，近日上海尚科更新企业管理有限公司成立，注册资本10.43亿元，经营范围含非居住房地产租赁、企业管理、物业管理等。该公司由上海城市更新引导私募基金合伙企业（有限合伙）和上海万科企业有限公司共同持股。
10、4月23日，法院正式裁定受理四川信托破产重整申请，并指定四川信托清算组担任管理人。根据法院公告，近期将开展债权申报相关工作。四川信托提醒，根据信托受益权转让合同，已签约的自然人投资者将由四川天府春晓企业管理有限公司代为参与破产重整程序，无需自行申报债权。
要闻解读
1、据新浪财经，日前，央行就2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行新闻发布会，其中提到，一季度，中国所有的货物贸易跨境结算中，使用人民币结算的占比近30%，人民币已连续四个月成为全球第四位支付货币。
点评：短期，支付服务升级的改造需求（提升外籍人士、老年人支付便利性），将催生相关金融IT服务商的建设需求；中期，跨境电商高增背景下，就第三方支付产业而言，跨境支付领域仍是蓝海，存在较大的增长潜力，可留意业务规模居于前列的龙头标的。
2、据网易消息，英伟达CEO黄仁勋日前表示：“可以预见，人形机器人的制造成本可能比人们预期的要低得多，也许不会高于一万到两万美元”。此前英伟达推出名为Project GROOT Foundation的AI模型，旨在创建性能更好的人形机器人。
点评：随着通用人工智能、大模型和机器人的深度融合，2024年成为迈向通用智能机器人的元年，人形机器人行业“0-1”的拐点正在逼近，产业化加速落地。上游零部件厂商将迎来“蜜月期”，业绩和估值水平均有望超出市场预期。可关注丝杠、减速器、空心杯电机、传感器等技术壁垒偏高的环节。
宏观经济
1、国家发改委联合财政部完成2024年地方政府专项债券项目的筛选工作，共筛选通过专项债券项目约3.8万个、2024年专项债券需求5.9万亿元左右，为今年3.9万亿元专项债券发行使用打下坚实项目基础。下一步，重点要督促指导各地方推动尽快形成实物工作量，积极扩大有效益的投资。
2、央行有关部门负责人接受《金融时报》采访时表示，央行在二级市场开展国债买卖，可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备。我国国债市场规模已居全球第三，流动性明显提高，这为央行在二级市场开展国债现券买卖操作提供了可能。此外，长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。当前长期国债收益率持续下滑的底层逻辑是市场上“安全资产”的缺失，随着未来超长期特别国债的发行，“资产荒”的情况会有缓解，长期国债收益率也将出现回升。
3、国家数据局印发《数字社会2024年工作要点》，围绕促进数字公共服务普惠化、推进数字社会治理精准化、深化智慧城市建设、推动数字城乡融合发展、着力构筑美好数字生活等5个方面部署重点任务。
4、国家药监局发布关于优化已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请相关事项的公告。已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的，应当由境内申请人按照药品上市注册申请的要求和程序提出申请。对原研的化学药品和生物制品转移至境内生产的药品上市注册申请，国家药监局纳入优先审评审批适用范围。
5、23日，胰岛素专项接续采购在上海正式落地。据国家医保局官方公布的结果，本次接续采购共13家企业的53个产品参与竞标，最终有49个产品获得中选资格，中选率92%，中选价格稳中有降，在首轮集采降价基础上又降低了3.8个百分点。在首轮集采中报价激进的企业如甘李药业、礼来，在本次接续采购中，报价以“上调”为主，而此前报价保守的企业如通化东宝、联邦制药，此次则以降价为主。
6、国家原子能机构数据显示，截至2023年底，我国大陆在运核电机组55台，总装机容量为57吉瓦，核准及在建核电机组36台，总装机容量为44吉瓦；全年核电发电量44万吉瓦时，占全国累计发电量近5%，相当于节约标煤1.3亿吨，减排二氧化碳3.5亿吨。
7、上海市房屋管理局透露，今年预计启动不少于15个“城中村”改造项目。预计到2025年底，中心城区周边城中村项目全面启动；到2027年底，中心城区周边城中村项目全面完成，五个新城等重点区域城中村改造规模化推进；到2032年底，城中村改造项目全面完成。
行业动态
1、继西部数据宣布涨价之后，希捷科技（Seagate）日前也发出涨价函。当地时间4月18日，希捷科技向客户发邮件称，将立即提高其硬盘产品的价格，调涨对象为新订单和超出先前承诺数量的需求。其预计，供应限制将持续，未来几个季度价格将继续上涨。从2023年三季度至今年一季度，机械硬盘价格总体上涨了10%-20%。机构预计今年第二季度机械硬盘涨幅预计在5%-10%之间。
2、雷军在小米集团投资者大会上宣布，截止4月20日，小米SU7锁单量已经超过7万台。2024年小米SU 7交付目标超过10万辆，SU7毛利率预计在5%-10%。目前智驾团队一年预算大概15亿人民币左右，大概超过1000名工程师，下一步阶段今年将扩充到1500人，明年扩充到2000人，进一步加大在智驾的投入。
3、余承东表示，问界新M5起售价24.98万元，将于5月15日起批量交付。此外，鸿蒙智行与北汽新能源打造旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9，S9将在2024年北京国际车展正式亮相，今年7-8月份正式上市。
4、据悉，特斯拉计划开启德国裁员计划，旨在将德国境内的员工减少400人。
5、国际能源署（IEA）发布《2024年全球电动汽车展望》。预计全球电动汽车销量今年将达到约1700万辆，占全球汽车销量的超五分之一。2023年全球电动汽车销量接近1400万辆，占总销量的18%，2022年为14%。报告根据既定政策预计，到2030年，中国道路上行驶的汽车中近三分之一将是电动汽车，而美国和欧盟的这一比例有望接近五分之一。
6、近日，安徽省低空经济产业基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额10亿元人民币，执行事务合伙人为安徽交控资本基金管理有限公司。
7、据市场研究机构Counterpoint估计，苹果公司第一季度iPhone在中国的销量下降19%，为2020年以来最差季度表现。苹果公司在竞争激烈的中国市场的排名跌至第三，与华为大致相当。整个市场增长约1.5%，荣耀和小米等本土品牌增幅领先。
8、越南科技巨头FPT与英伟达4月23日宣布达成全面战略合作，计划投资2亿美元、利用英伟达的技术建造“人工智能工厂”，促进AI研究并为越南和全球客户提供服务与解决方案。声明称，英伟达将帮助FPT在汽车和数字化转型等领域开发AI技术。
北上资金十大成交股
个股动态
公司公告
国芯科技：汽车电子智能加速度传感器芯片新产品内部测试成功
通化东宝：人胰岛素注射液等多个规格产品拟中选全国药品集中采购，上述产品2023年度合计销售额25.58亿元，占公司2023年度营业收入的83.19%
甘李药业：多个产品拟中标全国药品集采（胰岛素专项接续）
普利制药：磷酸奥司他韦胶囊获上市许可
普瑞眼科：2023年净利同比增1202.56%，拟10派4元
捷昌驱动：一季度净利润同比增长420.77%
蓝思科技：一季度净利润3.09亿元，同比增长379%
天孚通信：一季度净利润2.79亿元，同比增长203%
江铃汽车：一季度净利润同比增长163.95%
华能国际：一季度净利润45.96亿元，同比增长104.25%
宝丽迪：一季度净利润同比增长99.97%
银泰黄金：一季度净利润同比增长69.73%
中国电信：一季度净利润同比增长7.7%
中国中免：一季度净利润同比增长0.25%
中国平安：一季度净利润367.09亿元，同比下降4.3%
同花顺：一季度净利润同比下降15.03%
大连圣亚：一季度净利润同比下降30.6%
风险提示
*ST民控：公司股票收盘价连续19个交易日低于1元，存在可能因股价低于面值被终止上市风险
得润电子：对于被苹果剔除供应链，苹果业务主要系公司参股公司承接，对上市公司营业收入预计不会产生影响
捷安高科：军工虚拟仿真实训产品占公司业绩比重较小，短期不会给公司业绩造成重大影响
5天3板展鹏科技：公司主要从事电梯业务，不涉及军工相关产品，不存在军工相关业务收入
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