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再给一个粉丝福利
经常看得哥的粉丝知道，近日也是带领粉丝朋友拿下了24年的开门红，分享的惠威科技（002888）拿下两板近25%的收益出局，包括ST左江（300799）也是吃了一波大肉，再此得哥也是再次整理了一些强势的机会，势必24年带着粉丝朋友搞一波狠的！看到这里的粉丝可有福气了！
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要在股票市场做好价值投资最为关键的一步就是要找到好的投资标的，即具有长期投资价值的好公司。巴菲特的黄金搭档查理.芒格有句投资名言：用一般的价格买入一家伟大的公司，远好于以便宜的价格买入一家平庸的公司。可见对于价值投资者来说，寻找好公司有多么的重要。
然而，在中国股票市场高速发展的今天，中国已经建成上海、深圳、北京三大证券交易所，在这三大证券交易所挂牌交易的公司数量也超过5000家。但这5000多家上市公司的质量参差不齐，真正具有长期投资价值的好公司并不多。今天我在这里跟大家分享一家我个人认为颇具长期价值投资的A股好公司是有色金属铝板带箔加工龙头：明泰铝业。
明泰铝业
一、 公司概况
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）,1997年成立于河南省巩义市产业集聚区,2011年在上海证券交易所挂牌上市,股票代码601677。
二、公司主营业务
主要开展铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务。
三、公司经营业绩分析
年份
营业收入（亿）
净利润（亿）
每股收益（元）
2022年
277.8
15.99
1.66
2021年
246.1
18.52
1.98
2020年
163.3
10.7
1.82
2019年
141.5
9.17
1.52
2018年
133.2
4.956
0.84
营业收入从2011年上市当年的65.73亿到2022年的277.8亿，增长了3.23倍。净利润从2002年的2.56亿到2022年的15.99亿，增长了5.25倍，成长性良好。从近五年数据看，营业收入、净利润及每股收益呈稳步增长态势，2022年净利润及每股收益略有小幅下滑，整体经营业绩向好。
四、融资、净资产收益率与分红分析
年份
净资产收益率（%）
现金分红（元/10股）
2022年
13.99
1.66
2021年
19.07
2.8
2020年
13.99
2
2019年
14.04
1
2018年
8.71
2
A、融资情况：
上市首发募资总额(万)：120000.00
九次增发募资总额(万)：365361.00
募资总额(万)：483561.00
B、赚钱能力分析
从近五年净资产收益率数据看，只有2018年低于10%，其余四年都在14%附近，五年平均为13.96%，在同行业中算是赚钱能力很强的了。
C、分红情况
公司上市以来每年都实施现金分红，共计有12次，累计分红资金额为99239.73万元。募资与派现总额比为4.89，分红远远小于募资，原因是迫于扩产压力，2019年进行了一次规模达211,887.47 万的融资。五年平均现金分红金额为1.892元/10股，略显偏低，但在同行业中也是领先的。
五、行业地位及核心竞争力
1、公司所处行业地位：
公司多年来专注主业,稳健经营,努力开拓创新,现已发展成为我国铝压延加工及再生铝保级应用的龙头企业。
2、公司核心竞争力：
A、战略目标明确
明泰铝业专注主业，,稳步实现规模化扩张。努力早日实现铝板带箔产销量 200 万吨,再生铝 140 万吨的目标。
B、成本优势
公司对原材料实行统一采购,发挥集中采购优势,提高议价能力,制定生产计划,降低生产成本。
C、市场敏感度高
公司能够快速感知市场需求,面对市场变化,迅速调整产品结构,紧盯行业市场发展前沿,不断发展壮大。
D、产品结构改善,利润率水平不断提升
优势产品不断增多,继续保持净利润的稳定、可持续增长,上市以来公司扣非净利润年复合增长率约 40%。
六、入选A股好公司理由
1、公司主业龙头地位突出。
2、现金分红持续性好，是行业中少数多年持续现金分红铝产品加工企业，投资者收益虽然不算多，但有保障。
3、赚钱能力较强，可以保证公司持续盈利。
七、估值分析
1、市盈率估值
公司股票2023年12月22日的收盘价为10.92元，根据东方财富数据，当前的滚动市盈率PE（TTM）为9.94倍，不算高，但有色金属的周期性比较明显，加上市场情绪影响，股价存在继续下跌的可能，对于长期价值投资者来说，当然是越低价买到越好。
2、现金分红估值
明泰业近五年来现金分红平均值为1.892元/10股。按2023年12月22日的收盘价10.92元计算，股息为1.73%，跟银行利息差不多。从现金分红估值来看，估值是明显偏高了。
3、净资产估值
从2023年第三季报数据看，每股净资产为13.4元。2023年12月22日收盘价为10.92元，已经比每股净资产低了2.48元，相当于用10.92元就能买到13.4元的东西，估值明显偏低了。
明泰铝业
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